Ing. Tomáš Král
Vedoucí poradce a zakladatel firmy. Více než 15 let zkušeností v oblasti finanční analýzy a penzijního plánování. Specializuje se na příjmové strategie pro klienty ve věku 50–65 let a na optimalizaci doplňkového penzijního spoření.
Tým
Lidé, kteří stojí za Vaším penzijním plánem
Malý tým s hlubokou odborností v oblasti finanční analýzy, daňového plánování a důchodové legislativy.
Odbornost budovaná více než dekádu
Tým Českého Atelieru tvoří finanční analytici a poradci se specializací na dlouhodobé plánování příjmů a ochranu majetku. Naši poradci mají zkušenosti z bankovního sektoru, pojišťovnictví i nezávislého poradenství, což nám dává komplexní pohled na produkty dostupné na českém trhu. Nepřijímáme provize od finančních institucí — naše odměna vychází výhradně z poplatků placených klienty. Tento model nám umožňuje doporučovat to, co je skutečně výhodné pro klienta, a ne to, co je výhodné pro nás.
Členové týmu
Každý člen týmu přináší specifickou odbornost, která dohromady tvoří komplexní poradenský servis.
Mgr. Lucie Nováková
Specialistka na správu majetku a dědické strategie. Absolvovala kurzy EFPA a pravidelně sleduje změny v českém dědickém a darovacím právu. Koordinuje spolupráci s notáři a daňovými poradci při přípravě majetkoprávních dokumentů.
Bc. Martin Šimánek
Analytik zodpovědný za modelování finančních projekcí a průběžnou revizi klientských plánů. Připravuje roční zprávy o stavu portfolia a sleduje legislativní změny ovlivňující penzijní produkty na českém trhu.
„Ing. Král mi v roce 2019 pomohl přejít z nevýhodného transformovaného fondu do účastnického fondu s dynamickou strategií. Dnes, o pět let později, je rozdíl ve výkonnosti výrazný. Oceňuji, že mi tehdy vše vysvětlil na konkrétních číslech, ne obecnými frázemi.“
— Petr Blaho, Otrokovice
Chcete se s naším týmem setkat osobně?
Rádi Vás přivítáme v naší kanceláři ve Zlíně nebo uspořádáme online konzultaci dle Vašich preferencí.
Domluvit schůzku